Какие сделки стоит проверить?
Сделка может долго оставаться без изменений, а вы заметите это не сразу. Загрузите список из Bitrix24: мы покажем, какие сделки стоит проверить. Результат зависит от данных в файле. Сам файл останется на вашем устройстве.
Проверить сделки ↗Доступ к Bitrix24 не нужен · Проверка в вашем браузере
Что сложнее всего заметить вовремя?
Ответьте на три вопроса. Мы покажем, какие данные помогут найти такие сделки. Сами сделки проверим только по файлу.
Сколько сделок сейчас в работе?
Как часто вы проверяете сделки в Bitrix24?
Что вы хотите проверить в первую очередь?
Узнайте, какие сделки требуют внимания
Ответов на вопросы для этого мало — нужен список сделок. Загрузите файл .xlsx или .csv из Bitrix24. В нём должны быть название, сумма и стадия сделки. Даты помогут проверить больше. После загрузки вы сможете выбрать нужные столбцы.
Как скачать список сделок из Bitrix24
Откройте CRM → Сделки → Список. Выберите нужные столбцы и скачайте файл Excel или CSV. Не включайте подробный список товаров внутри каждой сделки: тогда одна сделка может появиться несколько раз. Если получился файл .xls, откройте его в Excel и сохраните как .xlsx или CSV UTF-8.
Если есть возможность, включите столбцы: ID, Название, Стадия, Сумма, Валюта, Ответственный, Дата создания, Когда обновлён, Последняя активность, Дата последней коммуникации и Дата перехода на стадию. В разных настройках Bitrix24 набор столбцов может отличаться.
Чтобы проверить следующий шаг и его срок, нужны отдельные столбцы об этом. Если их нет, мы честно покажем «Не проверено».
Подробная инструкция Bitrix24Сайт читает сделки в вашем браузере и не отправляет файл на наш сервер. Если вы отправите заявку, мы получим ваше имя, контакт, компанию, ответы на вопросы и общие числа из результата. Названия и строки сделок не передаются.
Проверьте столбцы файла
Мы попробовали найти их автоматически. Если что-то выбрано неверно, исправьте перед проверкой.
Две бесплатные проверки использованы
В этом браузере уже выполнены 2 проверки. Хотите узнать, как проверить больше данных? Оставьте заявку, и мы обсудим ваши результаты.
Мы показываем, что стоит проверить. Сумма таких сделок — не потерянная выручка.
Что делать после проверки?
Если сделки отмечены или часть проверок недоступна, мы поможем понять следующий шаг: что посмотреть в Bitrix24 и какие столбцы добавить в файл. Оставьте контакт. Если потребуется отдельная услуга, заранее обсудим её условия. Файл и список сделок нам не передаются. С заявкой придут ваши ответы и общие числа из результата.